Capacitaciones – Cursos

Curso:
Capacítate en el módulo Softland CRM – 2x1

Presentación

Capacítate en el módulo Softland CRM y conoce los procesos clave para una correcta puesta en marcha del sistema CRM de Softland ERP. En este curso aprenderás los pasos fundamentales para gestionar de manera eficiente la relación con clientes, optimizar procesos comerciales y aprovechar al máximo las funcionalidades de la plataforma.

Objetivo

El objetivo de este proceso es informar los pasos que se realizan para la correcta puesta en marcha del Sistema CRM Softland Erp.

Contenidos

Charla Informativa o Levantamiento

En esta charla deben participar las personas responsables del proyecto y se debe exigir que el personal con el cual trabajemos, deberá saber todo lo referente a la fuerza de Ventas. Exponer los diferentes módulos del sistema.

  • Acción de Marketing
  • Encuestas
  • Ventas / Oportunidades
  •  

Definir e ingreso de los parámetros

  • Conceptos de Pérdidas
  • Acción de Marketing
  • Origen de Contactos
  • Tipos de Compromisos

Llenar las tablas básicas faltantes: ejemplo: Vendedor, Cargos, Giros, Ciudad, etc.

Tarea:                                                                                              

El cliente deberá ingresar el punto 2 de esta actividad según las necesidades reales de la empresa.

Objetivos:                                     

  • Crear Encuestas
  • Ventas y Oportunidades.

Actividades:

  • Revisión de la tarea

Ingresar a Encuestas

Configuración de Encuestas : Se explicara la creación de encuestas, ingresando 5 tipos de encuestas    

Ventas / Oportunidades

Ingreso de E-CRM, se realizará ejemplos y se explicará uno a uno los campos y botones de consultas       

  • Acción de Marketing
  • Ficha
  • Histórico / Historial / Descripción
  • Ventas
  • Información Comercial Cliente Potencial
  • Grado de Avances del negocio
  • Fecha prevista del cierre
  • Estado

Configuración de usuario

  • Definición de Usuario
  • Definición de Perfiles
  • Permiso por Proceso
  • Cambio de Password

Requisitos

  • Sistema operativo Windows 10 o superior.
  • Power BI Desktop instalado en equipo local.
  • Disponer de credenciales de acceso a base de datos SQL: en el caso de los clientes Cloud, debe disponer de un acceso a la base de datos Réplica, en caso de no tener ese servicio, debe comunicarse con su ejecutivo comercial. Para cliente On Premise no necesita réplica, sólo solicitar las credenciales con el administrador de su empresa.

Valor

6 UF

Modalidad

Online

Fecha

10/06/26 al 11/06/26

Horario

14:30 - 18:30 Hrs.

Facilitador

Softland Training Center

Código Sence

No posee código

Inscribirse
Contáctanos icono
Contacto
Softland Chile
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
CHAT