Capacitaciones – Cursos

Curso:
Capacítate en el módulo Softland CRM – 2x1

Presentación

Capacítate en el módulo Softland CRM y conoce los procesos clave para una correcta puesta en marcha del sistema CRM de Softland ERP. En este curso aprenderás los pasos fundamentales para gestionar de manera eficiente la relación con clientes, optimizar procesos comerciales y aprovechar al máximo las funcionalidades de la plataforma.

Objetivo

El objetivo de este proceso es informar los pasos que se realizan para la correcta puesta en marcha del Sistema CRM Softland Erp.

Contenidos

Charla Informativa o Levantamiento

En esta charla deben participar las personas responsables del proyecto y se debe exigir que el personal con el cual trabajemos, deberá saber todo lo referente a la fuerza de Ventas. Exponer los diferentes módulos del sistema.

  • Acción de Marketing
  • Encuestas
  • Ventas / Oportunidades
  •  

Definir e ingreso de los parámetros

  • Conceptos de Pérdidas
  • Acción de Marketing
  • Origen de Contactos
  • Tipos de Compromisos

Llenar las tablas básicas faltantes: ejemplo: Vendedor, Cargos, Giros, Ciudad, etc.

Tarea:                                                                                              

El cliente deberá ingresar el punto 2 de esta actividad según las necesidades reales de la empresa.

Objetivos:                                     

  • Crear Encuestas
  • Ventas y Oportunidades.

Actividades:

  • Revisión de la tarea

Ingresar a Encuestas

Configuración de Encuestas : Se explicara la creación de encuestas, ingresando 5 tipos de encuestas    

Ventas / Oportunidades

Ingreso de E-CRM, se realizará ejemplos y se explicará uno a uno los campos y botones de consultas       

  • Acción de Marketing
  • Ficha
  • Histórico / Historial / Descripción
  • Ventas
  • Información Comercial Cliente Potencial
  • Grado de Avances del negocio
  • Fecha prevista del cierre
  • Estado

Configuración de usuario

  • Definición de Usuario
  • Definición de Perfiles
  • Permiso por Proceso
  • Cambio de Password

Requisitos

  • Sistema operativo Windows 10 o superior.
  • Power BI Desktop instalado en equipo local.
  • Disponer de credenciales de acceso a base de datos SQL: en el caso de los clientes Cloud, debe disponer de un acceso a la base de datos Réplica, en caso de no tener ese servicio, debe comunicarse con su ejecutivo comercial. Para cliente On Premise no necesita réplica, sólo solicitar las credenciales con el administrador de su empresa.

Valor

6 UF

Modalidad

Online

Fecha

10/06/26 al 11/06/26

Horario

14:30 - 18:30 Hrs.

Facilitador

Softland Training Center

Código Sence

No posee código

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Estimado(a) cliente:

Informamos que hoy  13 de mayo, a partir de las 10:30 hrs, Microsoft se encuentra reportando una degradación parcial de servicios, situación que está afectando principalmente los procesos de autenticación/login hacia la plataforma.

Es importante señalar que los usuarios que ya se encuentran operando dentro de la plataforma pueden continuar trabajando normalmente. 

Por lo anterior, solicitamos especialmente a quienes ya están conectados no cerrar sesión ni desconectarse de la plataforma mientras se normaliza la situación.

Agradecemos su comprensión.

Equipo Softland

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